A assessoria financeira “Performance Soluções” ajuda você a tomar as melhores decisões de investimentos e/ou financiamentos, de forma a otimizar a alocação dos seus recursos. Seu assessor financeiro precisa te conhecer, entender suas necessidades, seus objetivos, seu contexto familiar e financeiro, para então identificar o seu perfil de investidor e conseguir fazer as melhores recomendações.
Já no âmbito do seu patrimônio imobilizado (apartamentos, casas, terrenos, etc), nós analisamos os diversos elementos que compõe a sua renda para então identificar se alguns modelos mais sofisticados, como a constituição de uma holding patrimonial se justifica, na tentativa de te oferecer benefícios legais, fiscais e sucessórios.
Entendemos que seu assessor financeiro deve se ajustar a sua vida, e não o contrário.
Uma estratégia personalizada para cada um dos seus objetivos de vida.
Grande Aquisição
Recomendado para investidores que estão economizando para a compra de um imóvel, prestações futuras ou qualquer outra aquisição ou evento específico.
Aposentadoria Próspera
Mesmo que você não tenha uma razão específica para economizar, é importante aumentar a sua riqueza durante um longo período de tempo para garantir uma aposentadoria tranquila.
Liquidez Garantida
Esta é uma das metas prioritárias que recomendamos para investidores. São recursos estimados a garantir que você tem um fundo de reserva para emergências.
Uma gama completa de ativos financeiros constituídos de forma a proporcionar Sucessão de Empresas, Proteção, Alavancagem e Blindagem Patrimonial às famílias e assim garantir um futuro tranquilo.
Os dois grandes desafios em um plano de acumulação são: educar os investidores quanto a organização de suas finanças (ou seja, no orçamento familiar), ajudando as pessoas a fazerem sobrar dinheiro no fim do mês; e identificar o perfil de risco de cada um.
Quanto ao orçamento familiar, nossos assessores de investimentos são capazes de te ajudar a controlar o seu fluxo de caixa, ou seja, suas receitas e suas despesas e identificar pontos de melhorias no seu orçamento.
O objetivo é te mostrar quanto você deve poupar mensalmente para poder se aposentar numa idade específica e ter a renda que você deseja, ambas variáveis que você irá determinar junto com o seu assessor.
Nossos assessores assumem a difícil e dispendiosa tarefa de estudar, analisar, pesquisar e te indicar os melhores ativos financeiros, sejam fundos de investimentos, títulos de renda fixa (dentre os mais conhecidos, os títulos do tesouro nacional, os CDBs, LCs, LCIs, LCAs, debêntures, CRIs, CRAs e FIDCs), títulos de renda variável (dentre os mais conhecidos temos as ações, os derivativos e os contratos futuros), dentre outros.