CRA RAÍZEN – OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DA 11ª E 12ª SÉRIES DA 1ª EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO.
Informações da oferta:
CRA Raízen 11ª Série
- Remuneração teto do CRA: 98% do CDI
- Vencimento do ativo: 19/12/2023
- Pagamento de juros: Semestral, a partir de Junho/2018
- Amortização: no vencimento
CRA Raízen 12ª Série
- Remuneração teto do CRA: Tesouro IPCA 2024 – 0,10% ao ano
- Vencimento do ativo: 18/12/2024
- Pagamento de juros: Anual, a partir de Dezembro/2018
- Amortização: no vencimento
Informações adicionais do CRA Raízen:
- Rating Preliminar: AAA (exp) sf (bra) pela Fitch
- Encerramento do Período de Reserva: 23/11/2017
- Data esperada do procedimento de bookbuilding: 24/11/2017
- Data esperada da liquidação (pagamento): 15/12/2017
Informações das Companhias (Raízen):
A Raízen Energia está relacionada aos negócios de açúcar, etanol e energia do seu grupo econômico. A Raízen Combustíveis, por sua vez, está relacionada aos negócios de distribuição, comercialização e revenda de produtos de combustíveis (exceto lubrificantes) no Brasil, e era anteriormente denominada Shell Brasil S.A..
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LEIA O PROSPECTO ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL AS RESPECTIVAS SEÇÕES DE “FATORES DE RISCO”.
Isento da emissão do CRA Raízen, detalhada acima:
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